Desconseillers, pas un algorithme.
Une équipe à taille humaine.
Vous parlez toujours à la même personne, celle qui connaît votre dossier.
JTL Groupe Financier — Fondateur
Jonathan Thériault-Leboeuf
Conseiller en sécurité financière
Jonathan Thériault-Leboeuf accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs dans la protection de leur patrimoine et la réalisation de leurs objectifs financiers.
Grâce à une approche personnalisée, il élabore des stratégies adaptées en matière d'assurance, d'investissement et de planification financière, en s'appuyant sur un vaste réseau de partenaires spécialisés (fiscalistes, notaires, comptables et experts du financement).
Sa priorité est d'offrir des conseils objectifs, durables et axés sur les besoins réels de chaque client afin de bâtir une relation de confiance à long terme.
Le cabinet
Les visages du cabinet
Lisa-Marie Hébert
Adjointe exécutive
Lisa-Marie Hébert est le bras droit de Jonathan. Elle veille au bon fonctionnement des opérations et assure un accompagnement efficace des clients tout au long de leur parcours. Grâce à son sens de l'organisation, sa rigueur et sa disponibilité, elle coordonne les suivis, facilite les communications et assure la gestion des liens avec les clients comme avec les partenaires du cabinet. Son professionnalisme et son souci du détail contribuent à offrir une expérience fluide, efficace et personnalisée. Premier point de contact pour plusieurs clients, Lisa-Marie joue un rôle essentiel dans la qualité du service et dans le maintien d'une relation de confiance avec la clientèle.
Nancy Lamarche
Conseillère en sécurité financière
Conseillère chevronnée, Nancy Lamarche met son expertise au service des entrepreneurs et des entreprises et collabore avec JTL Groupe Financier dans la gestion des dossiers corporatifs. Reconnue pour sa rigueur, son professionnalisme et sa compréhension des enjeux propres au monde des affaires, elle participe à l'élaboration de stratégies de protection et de planification adaptées aux besoins des entreprises et de leurs dirigeants. Son approche axée sur l'écoute, la collaboration et la recherche de solutions contribue à offrir un accompagnement personnalisé et à forte valeur ajoutée à la clientèle corporative.
Héla Taghouti
Courtière hypothécaire — Planiprêt
Conseillère en sécurité financière
Héla Taghouti est courtière hypothécaire au sein du cabinet de courtage Planiprêt et occupe un rôle clé dans l'équipe grâce à sa double expertise en courtage hypothécaire et en sécurité financière. Cette polyvalence lui permet d'accompagner efficacement les clients tant dans leurs projets de financement immobilier que dans la protection de leur patrimoine. Elle contribue ainsi à offrir une vision globale et intégrée des besoins financiers des clients. Son approche orientée solution, sa capacité d'analyse et sa compréhension des enjeux financiers font d'elle un atout important dans la structuration et la réussite des dossiers clients.
Patrick Jomphe
Conseiller en sécurité financière
Patrick Jomphe collabore avec JTL Groupe Financier sur les dossiers corporatifs, en apportant un soutien actif au suivi et à la préparation des solutions destinées à la clientèle d'affaires. Il participe au traitement des dossiers et au maintien d'un haut niveau de rigueur dans les analyses et les suivis, tout en développant une expertise solide en assurance et en planification financière. Son implication, son sérieux et sa capacité d'adaptation en font un membre contributif de l'équipe, particulièrement dans le cadre des mandats corporatifs.
Alexandra Lambert
Directrice des ventes — Développement des affaires
Alexandra Lambert occupe le poste de directrice des ventes à l'Agence de Trois-Rivières, avec un rôle axé sur le développement des affaires et la croissance du réseau. Elle agit également comme une collaboratrice clé dans l'organisation des activités d'entreprise et le soutien opérationnel de l'agence. En tant que bras droit du directeur, elle facilite les communications entre les dirigeants de l'agence, le réseau et JTL Groupe Financier. Son implication contribue à renforcer la coordination, la fluidité des échanges et le développement des opportunités d'affaires entre les différentes parties prenantes.
Au-delà du cabinet
Nos partenaires
Aurélien Pierache
Courtier immobilier
RE/MAX
Aurélien Pierache est courtier immobilier chez RE/MAX et collabore avec JTL Groupe Financier dans un esprit de référencement mutuel. Il intervient principalement auprès des clients en processus d'achat ou de vente de propriété, en les accompagnant dans leurs démarches immobilières. Cette collaboration permet d'offrir aux clients un accompagnement fluide et complémentaire entre les besoins financiers et immobiliers. Son rôle contribue à renforcer le réseau de partenaires et à soutenir les clients dans des décisions importantes liées à leur patrimoine immobilier.
Yannick Lauzon
Avocat associé — Fiscalité corporative
Panorama Fiscalité
Me Yannick Lauzon est avocat associé en fiscalité corporative chez Panorama Fiscalité et collabore avec JTL Groupe Financier sur les dossiers présentant des enjeux fiscaux plus complexes. Il accompagne les entrepreneurs, les professionnels et les sociétés dans l'élaboration de stratégies de fiscalité avancée, notamment en matière de réorganisation corporative, d'optimisation fiscale et de planification successorale. Son expertise permet à l'équipe d'offrir aux clients un accompagnement multidisciplinaire et des solutions adaptées aux réalités fiscales les plus exigeantes.
Laurent Carli-Trudeau
Notaire
Bourassa Notaires
Me Laurent Carli-Trudeau collabore avec JTL Groupe Financier pour accompagner les clients lorsque l'intervention d'un notaire est requise. Il met son expertise au service des particuliers et des entrepreneurs dans le cadre de leurs besoins en droit notarial, notamment pour la rédaction d'actes, la planification successorale, les mandats de protection, les testaments ainsi que les transactions immobilières. Sa collaboration avec l'équipe permet d'offrir un accompagnement complet et coordonné, en veillant à ce que chaque client bénéficie de conseils juridiques adaptés à sa situation.
Michael Bernardin
Comptable CPA
Michael Bernardin accompagne les clients de JTL Groupe Financier dans leurs besoins en comptabilité et en fiscalité, tant au niveau personnel que corporatif. Il intervient notamment dans la préparation des déclarations fiscales, le suivi comptable des entreprises et l'optimisation des obligations fiscales des clients. Son expertise permet d'assurer une gestion rigoureuse et conforme aux exigences fiscales en vigueur. Sa collaboration avec l'équipe contribue à offrir un service complet et intégré, adapté aux particuliers comme aux entreprises.
Mathieu Routhier
Conseiller en sécurité financière
Altitude Vision Financière
Mathieu Routhier est conseiller en sécurité financière au sein d'Altitude Vision Financière et collabore avec JTL Groupe Financier dans un esprit de partenariat et de référencement mutuel. Il accompagne les particuliers et les familles dans la protection de leur patrimoine et la planification de leurs objectifs financiers, avec une approche axée sur l'écoute et la clarté. Cette collaboration élargit le réseau d'expertise mis à la disposition des clients et renforce la qualité de l'accompagnement offert.
Benoit Gosselin
Conseiller en sécurité financière
Benoit Gosselin est conseiller en sécurité financière et agit comme spécialiste des dossiers de fonds communs de placement pour l'équipe. Il accompagne les clients dans la sélection et le suivi de leurs placements, en veillant à ce que chaque stratégie d'investissement demeure alignée sur leurs objectifs et leur profil d'investisseur. Sa collaboration avec JTL Groupe Financier permet d'offrir aux clients une expertise pointue en matière de fonds communs, intégrée à une planification financière d'ensemble.